Allurion sale a bolsa en la Bolsa de Nueva York mediante la fusión de SPAC

3 de agosto de 2023 Por Sean Whooley

Allurion, con sede en Natick, Massachusetts, salió a bolsa el 2 de agosto con el símbolo ALUR. La combinación de negocios se llevó a cabo con Compute Health Acquisition Corp, una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC).

Allurion desarrolla un programa de pérdida de peso impulsado por inteligencia artificial. Su programa combina su Allurion Balloon con Allurion Virtual Care Suite. La compañía dijo que su globo es el primer y único globo gástrico del mundo que se puede tragar y no necesita procedimientos para perder peso. Su plataforma Iris impulsa Virtual Care Suite, una solución de monitorización remota de pacientes. La empresa también ofrece Virtual Care Suite como producto independiente.

A principios de este año, la empresa se asoció con Medtronic para implementar tratamientos de pérdida de peso basados ​​en IA.

"Desde el primer día en Allurion, nos hemos dedicado a acabar con la obesidad a través de nuestra plataforma completa de pérdida de peso que consta de nuestro revolucionario globo, plataforma de inteligencia artificial y programa de cambio de comportamiento", dijo Shantanu Gaur, cofundador y director ejecutivo. “El control del peso y la inteligencia artificial son dos temas que darán forma a las próximas décadas de la atención sanitaria, y Allurion está realizando un trabajo pionero en ambos. El sindicato de inversores y socios de clase mundial que han respaldado esta transacción nos coloca en una excelente posición para cumplir nuestra misión de acabar con la obesidad”.

Las fusiones de SPAC tomaron por asalto la industria de la tecnología médica hace unos años, pero han producido resultados variables. Lea aquí acerca de algunos de los resultados de estas adquisiciones planificadas.

Los ingresos netos de la combinación de Allurion con Compute Health Acquisition Corp suman aproximadamente 100 millones de dólares. Esto es significativamente más alto que la condición de cierre de efectivo mínimo de $70 millones de la combinación. Incluye una inversión privada en capital público (PIPE) liderada por RTW Investments. Además, el ex director ejecutivo y presidente de Medtronic, Omar Ishrak, contribuyó con inversiones de capital.

Los ingresos también incluyeron una financiación de regalías sintética y no dilutiva de entidades que contrataron a RTW, además de un préstamo senior garantizado a plazo de una filial de Fortress Investment Group.

El préstamo de capital de Allurion por valor de 100 millones de dólares con Chardan Capital Markets, que se utilizará a su discreción, respalda aún más la transacción.

Allurion seguirá estando dirigido por Gaur. Ishrak y el antiguo inversor Krishna Gupta de REMUS Capital ahora copresiden la junta. También incluye a Michael Davin, ex presidente y director ejecutivo de Cynosure, Nick Lewin, presidente de Establishment Labs y Doug Hudson, director ejecutivo fundador de SmileDirectClub. Bob Langer, profesor del Instituto MIT y cofundador de Moderna, se desempeña como presidente del consejo asesor científico.

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